Création de site internet pour experts-comptables, fiduciaires et gestionnaires de patrimoine

Un dirigeant choisit son expert-comptable pour des années. Avant le premier rendez-vous, il veut des missions clairement décrites, des interlocuteurs identifiés, et la certitude que ses documents seront traités avec soin. Plus on s'approche de la gestion de patrimoine et du family office, plus la discrétion devient l'argument principal : le site y dit peu, mais chaque mot y est juste.

En France, le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable assigne aux actions de promotion un objet précis : procurer au public une information utile. Les moyens employés restent discrets et respectent le secret professionnel, l'indépendance de la profession et la loyauté envers les clients comme envers les confrères (décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, art. 152). D'autres textes s'y ajoutent.

• Les mentions légales désignent l'ordre auprès duquel vous êtes inscrit et renvoient aux règles professionnelles qui vous gouvernent, comme le prévoit l'article 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
• Le secret professionnel : aucune référence client n'apparaît sans son accord, que nous vous conseillons de recueillir par écrit, et aucun cas présenté ne permet de reconnaître une entreprise.
• La lutte contre le blanchiment, à laquelle la profession est assujettie (code monétaire et financier, art. L561-2), impose d'identifier chaque client et de vérifier son identité sur présentation d'un document probant (art. L561-5) : le site prévoit un espace sécurisé pour recevoir ces pièces, plutôt qu'une simple pièce jointe.
• Le conseil en investissements financiers, fréquent en gestion de patrimoine, suppose une immatriculation au registre unique tenu par l'ORIAS (même code, art. L546-1) : le site la mentionne exactement et ne promet aucun rendement.

• Un espace client pour déposer et retrouver les pièces, avec authentification forte et documents chiffrés.
• Des rendez-vous réservés en ligne, au cabinet ou en visioconférence.
• Une page par mission et par profil de client : créateurs d'entreprise, sociétés, professions libérales, non-résidents.
• Des actualités fiscales et sociales datées, reliées aux missions qu'elles concernent.
• Un raccordement aux logiciels du cabinet, lorsqu'ils le permettent.

Pour des bilans, des bulletins de paie ou des déclarations patrimoniales, le RGPD demande des mesures de sécurité adaptées au risque, dont le chiffrement selon les besoins (art. 32). Le site naît de ces usages, jamais d'un thème : c'est toute notre démarche de conception sur-mesure.

À Maurice, les management companies qui constituent et administrent les sociétés du global business exercent sous une licence de la Financial Services Commission, délivrée au titre de la section 77 du Financial Services Act 2007. Le site internet d'une fiduciaire mauricienne s'adresse à une clientèle étrangère, en anglais autant qu'en français, qui juge d'abord la rigueur : gouvernance, conformité, interlocuteurs.

La protection des données y relève du Data Protection Act 2017 : enregistrement de tout responsable de traitement et de tout sous-traitant auprès du Data Protection Commissioner, sauf exemption prévue par la loi, sécurité comprenant pseudonymisation et chiffrement, notification d'une violation au Commissioner, lorsque c'est possible, dans les 72 heures. L'espace client en tient compte dès sa conception : accès nominatifs, journal des connexions, chiffrement.

Les avocats d'affaires qui conseillent ces structures obéissent, eux, à d'autres règles, que détaille notre page consacrée au site internet d'avocat.

Un site d'expert-comptable se trouve rarement par le nom du cabinet : les recherches mêlent un lieu et un besoin, une création de société, une holding, une question de paie. Chaque mission mérite donc sa page, et la fiche d'établissement Google doit dire la même chose que le site. L'information utile qu'exige votre déontologie rejoint ici ce que recherchent les moteurs : des réponses précises, datées, signées. C'est l'objet du référencement naturel d'un cabinet d'expertise comptable : contenu, structure et vitesse se travaillent dès la conception.

Tout commence par un entretien confidentiel sur vos missions, votre clientèle, vos outils et le niveau de confidentialité requis. Les règles de sécurité sont fixées dès ce stade, les textes rédigés avec vous, l'ensemble vérifié avant la mise en ligne. Les en-têtes de sécurité de notre propre site se contrôlent avec les outils d'analyse publics : c'est l'exigence que nous appliquons aux vôtres.

Un site de présentation n'appelle pas le même travail qu'un espace client relié à vos logiciels : chaque projet fait l'objet d'une proposition rédigée après l'entretien. Mises à jour, sauvegardes et supervision relèvent ensuite de notre accompagnement continu, mené à distance depuis l'île Maurice, à l'heure de La Réunion.